Porsche AG, güçlü yatırımcı talebiyle teklif aralığının üst limiti olan 9,4 milyar eurodan (9,1 milyar dolar) halka arzı sonrası Frankfur Borsası’nda birinci süreç gününe süratli başlayarak yüzde 1,8 yükselişle 84 euroya ulaştı. Porsche payları sonrasında gerileyerek açılış fiyatı olan 82,50 euroya geri döndü.
Son on yılın en büyük halka arzı olan pay satışı Porsche’nin 75 milyar euro olarak değerlemesini sağladı. Bloomberg bilgilerine nazaran, Porsche AG’nin halka arzı maden şirketi Glencore Plc’nin 2011’de Londra’daki halka arzında yaklaşık 10 milyar dolar toplamasından bu yana Avrupa’nın en büyük halka arzı oldu.
Frankfurt’ta alım satım süreçlerinin başlamasının akabinde DAX Endeksi’nde yaşanan yüzde 1,9’luk düşüşe karşı Volkswagen payları yüzde 6,2 düşerken Porsche Piech ailesinin yatırım şirketi olan Porsche Automobil Holding payları yüzde 9,2’ye varan düşüş yaşadı.
Halka arz gelirini Volswagen AG alacak
Halka arzdan gelecek tüm geliri alacak olan çatı şirket Volkswagen AG yaklaşık 81 milyar euro piyasa kıymetine sahip.
Volkswagen CEO’su Oliver Blume yaptığı açıklamada, “Bugün, Porsche için büyük bir düş gerçek oluyor” dedi. “Artan özerklik derecemiz, önümüzdeki yıllarda argümanlı amaçlarımızı uygulamak için bizi çok güzel bir pozisyona getiriyor.”
911 üreticisinin listelenmesi, şirketlerin Avrupa güç krizi, yükselen faiz oranları ve rekor enflasyon nedeniyle yeni listeler aramaktan çekindiği, yılın büyük kısmında halka arzlara büyük ölçüde kapalı olan kamu piyasalarına mert bir atak. Satışın, Volkswagen’in elektrifikasyon atağını hızlandırmak için fon toplamasına yardımcı olması bekleniyor.
